Bintraco Dharma Tawarkan Saham Seharga Rp 1.750-Rp 2.300

Liputan6.com, Jakarta - Pemilik dealer mobil Nasmoco Group yakni PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma akan melakukan pencatatan saham perdana pada kuartal I tahun ini. Perseroan menawarkan saham atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 150 juta saham atau 10 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor.

Adapun saham yang ditawarkan berkisar Rp 1.750-Rp 2.300 per saham dengan nominal Rp 100.

Direktur Utama Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma, Sebastianus Harno Budi mengatakan, dana hasil IPO sebanyak 33 persen dialokasikan sebagai capital expenditure (capex), 33 persen untuk ekspansi, dan sisanya untuk modal kerja. Saat ini, perseroan memiliki bisnis di jaringan dealer dan pembiayaan.

"Hingga saat ini, Nasmoco sudah memiliki 22 jaringan dealer di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk PT Andalan Finance Indonesia sendiri kami memiliki 37 cabang di seluruh Indonesia," kata dia Ritz Carlton Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Perseroan sendiri membukukan pendapatan sebesar Rp 4,9 triliun pada September 2016 dengan porsi 86,3 persen dari kegiatan otomotif dan 13,7 persen di kegiatan pembiayaan. Pendapatan ini naik dibanding September 2015 sebesar Rp 4,0 triliun dengan porsi 85,1 persen kegiatan otomotif dan 14,9 persen di pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin emisi.

Adapun penjadwalan untuk IPO yakni, bookbuilding 1-9 Maret 2017 dan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 17 Maret 2017. Lalu, periode penawaran saham ke publik pada 21-23 Maret 2017. Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Maret 2017. (Amd/Gdn)